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| 1 | Hard Time Blues | |
| 2 | Take Him Off My Mind | |
| 3 | Bone Orchard Blues | |
| 4 | Lost Man Blues | |
| 5 | Hard Times Blues | |
| 6 | Last Mile Blues | |
| 7 | Chicago Bound Blues (Take 6) | |
| 8 | Blues Ain't Nothin' Else But! | |
| 9 | Death Letter Blues |
