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| 1 | Browns Ferry Blues | |
| 2 | Sad and Lonesome Day | |
| 3 | Salty Dog | |
| 4 | More Pretty Girls | |
| 5 | Sporting Life Blues | |
| 6 | Mississippi Heavy Water | |
| 7 | Rev. Gary Davis Medley: Light of This World / I Belong to the Band |
